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  • 光伏166的现状和未来
  • 2019-12-18 09:49:46  发布:  来源:雪球204tian
  • 摘要:光伏166的现状和未来

    根据调研隆基的报告,156电池组件产线改造成166产线需要2000多万/GW(是的,虽然说旧产线兼容166,但也会有一笔改造费用),而166组件目前可以比156组件卖贵5分钱/W,这意味着卖半年的溢价就可以收回改造费用,之后的溢价就是纯增加的利润了,投入产出比非常高。

    有乡亲会质疑,难道166组件大规模量产后也能保持5分钱的溢价?是的,我也认为组件价差可能减小,但166硅片大规模量产后隆基计划把跟156硅片的价格差距从4毛降到2毛,所以换算过来166电池组件的硅片成本会比156组件低3分钱/W,这样只要保守预计166组件能比156组件贵2分钱/W,就依然会有5分钱/W的超额利润!

    现在能开动的存量电池组件产能毛估估140GW吧,它们无法改造成210mm(或者说改造成本太太大不如上新的),那么这140GW产能要么在156状态下逐渐被淘汰,要么要改造成166或158获取更多利润,而166改造的投入产出比高,显然是好选择。

    我是不信中环不会去做166硅片的,否则这140GW的存量市场就要被隆基、晶科喜笑颜开的瓜分了,这还没算新增的电池组件产能也很多是做166的。

    如果下游要改造,那改造速度会很快。目前隆基组件端衢州改完了,滁州预计这个月(11月)改完,泰州明年年初改,到明年年底隆基就基本上就没有156产能了。隆基在今年四季度要出1GW的166组件,占自己组件四季度出货的40%,而明年166的出货占比要70%以上。隆基已经走出了可行的路,无论出货量和产能改造都已经是得到大规模实证,下游要复制很容易。而210能否实现理论效益还需要量产数据来验证,时间可能需要半年至一年。

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